Historia Ramzesa XII. Pochód udającej się na manwry armii młodego Ramzesa zostaje zatrzymany przez kapłana Herhora, który dostrzegł walczące na piasku skarabeusze - święte wizerunki boga słońca Amona. By ominąć żuki, oddziały muszą przejść przez kanał będący owocem morderczej pracy niewolnika - fellacha. Ramzes na próżno stara się przeciwstawić poleceniom kapłana. Rozwścieczony swą bezsilnością oddala się. W czasie samotnej wędrówki spotyka piękną żydówkę, Sarę. Herhor zdając raport panującemu faraonowi sugeruje, że Ramzes nie dorósł jeszcze do objęcia władzy nad armią. Młody książe po raz kolejny doświadcza, jak silna jest władza kapłanów. Ramzes zostaje odsunięty od spraw Pańśtwowych. Gdy Sara rodzi mu syna, królowa Nikotris i Herhor postanawiają że dziecko wychowane zostanie w wierze Mojżeszowej, tak by nigdy nie mogło rościć pretensji do tronu. Tymczasem kapłani przygotowują niwkorzystny dla Egiptu traktat pokojowy z Asyrią. Zaniepokojeni tym kupcy feniccy zaczynają popierać Ramzesa, który otwarcie głosi konieczność wojny z Asyrią.